SA：工艺节点下探，移动处理器厂商均面临涨价压力

Strategy Analytics手机组件技术服务部副总监Sravan Kundojjala在7月15日—7月16日的第六届微半导体峰会上发表了主题为全球基带芯片市场解读的演讲。

Sravan首先回顾了2020年和2021年移动设备处理器市场的概况，指出5G普及率的快速提升导致了处理器市场的快速增长从市场格局来看，由于海思的意外退出，高通和联发科瓜分了中高端移动处理器市场的份额除了现有厂商，越来越多的系统厂商也在布局5G芯片Sravan预计小米，OPPO和vivo将在2023年至2024年开发5G芯片

从竞争策略来看，现有厂商一方面积极向射频前端业务拓展，提供模块解决方案以增加产品价值，另一方面也在开拓智能手机以外的新应用市场，如汽车，边缘云等。

斯拉万随后指出，从技术趋势来看，伴随着工艺节点的探索，芯片设计和制造的成本不断上升，即使是已经占据显著份额的厂商，如高通和联发科，也面临着芯片价格上涨的结构性压力。

Sravan预计，由于其成本优势，开源RISC—V架构有望在2024年至2025年期间出现在移动处理器市场。

在现有的移动处理器主要厂商中，Sravan看好展锐在低端市场继续快速扩张，而之前略有下滑的三星可能借助新一代中端5G芯片卷土重来，在产业链的另一个重要环节OEM领域，Sravan预测2027年全球移动AP将有三分之二采用5nm及以下工艺尽管TSMC凭借先进的工艺优势在市场份额中占据主导地位，但英特尔预计在2025年左右将其英特尔3工艺计划带入OEM市场，其与TSMC和三星的竞争将有助于芯片设计企业管理OEM成本

在笔记本市场，虽然Intel/AMD仍然占据主导地位，但以苹果M系列芯片为代表的Arm架构处理器正在获得有意义的份额。

Sravan还提到，高通去年收购了高性能CPU核心设计公司Nuvia，显然正在加大这一领域的投入预计2023年将再战笔记本处理器市场

Sravan预计，到2026年，全球PC出货量的四分之一将搭载Arm架构处理器，市场规模年增长率将超过30%届时，包括智能手机，平板电脑和笔记本在内的Arm架构移动处理器市场规模将达到351亿美元，与X86架构并驾齐驱

在移动设备的GPU市场，Arm公司的Mali系列目前占据了45%的市场份额，其次是苹果，高通，Imagination Technology等厂商根据Sravan的分析，伴随着人工智能应用需求的不断增加，比人工智能训练和推理任务更长的GPU的战略重要性将与日俱增，成为厂商的必争之地

总体来看，出货量和ASP的增长将强力提振相关厂商的业绩，而供不应求的先进工艺产能也将吸引设计公司争夺巨额订单，以确保能够获得足够的代工产能5G时代的移动处理器市场一片繁荣