推动多渠道协同发展国信证券打造国际化业务桥头堡

十年来，中国资本市场攻坚克难，不断发展壮大，从深化资本市场改革到高质量发展，逐步与国际接轨，双向开放提速在此背景下，国信证券不断加强国际化布局，提升国际化业务能力

国信香港是国信证券实施国际化战略，拓展国际业务的平台国信证券充分发挥国信香港作为公司香港业务平台桥头堡的作用，夯实业务基础，提升服务质量和效率，同时进一步提升国际化发展的风险控制能力，帮助内地企业走出去和引进来

最近几年来，国鑫港积极参与国有企业和地方政府海外发债，国有和民营企业海外上市，取得了阶段性成果。

2021年10月，深圳市人民政府在香港发行50亿元人民币离岸地方政府债券，国信香港作为主承销商之一参与发行深圳市政府在香港发行50亿元地方政府债券，这是内地地方政府首次发行离岸人民币国债它开辟了地方政府融资的新渠道，填补了离岸地方债发行的空白，促进了南向通道的发展，为境内外投资者提供了优质的资产配置标的

把深圳建成国资国企跨境桥头堡。

长期以来，国鑫港凭借扎根湾区，国企的天然优势，积极发展深港国企综合金融服务国信香港为深圳国际控股有限公司设计了价值管理服务方案，并被深圳国际选为价值管理服务机构，为其提供深圳国际战略规划报告，持续跟进企业价值管理2022年，国鑫港成功中标深港国际美元债券承销团，为企业提供债券融资服务

国内领先的物业管理服务提供商云托管万物科技服务股份有限公司于2022年9月29日成功登陆香港联交所主板国信香港作为本次发行的联席客户经理和联席牵头经理，成功帮助万物云登陆港交所主板

同时，国鑫港先后为深圳创投，深圳人才安珠集团，深圳机场，深圳地铁，盐田港等企业提供海外业务咨询和前期服务方案，加强了国资国企的深港联动。

积极配合地级市投资平台在境外发债。

国信香港充分利用海外债券市场业务优势，在协助地方国资海外融资方面积累了丰富的发行经验先后为深投控，中保等深圳国资国企，舟山海城集团，嵊州城投集团，柯桥国投集团，平湖国控集团等浙江城投平台发行中资境外债券融资国鑫积极配合地方政府创新举债机制，拓展融资渠道，有利于建立地方政府债券收益率曲线，提高中资企业点心债定价基准

2022年3月，国信香港帮助浙江绍兴柯桥国投集团发行3亿美元海外高级无担保信用债券，为绍兴市柯桥区首只投资级海外债券同期，国信香港作为独家全球协调人，帮助嵊州城投集团成功发行1.43亿美元境外高级无担保信用增级债券，开创了绍兴境外债券使用银行备用信用证的先河，也是2022年以来浙江单笔备兑凭证金额最大的美元债券

深耕市场化主体的国际资本需求。

最近几年来，国鑫港为AVIC，农夫山泉，AVIC，金科，中药控股等大型产业集团提供了一系列早期海外融资服务2022年5月，由国信香港担任独家财务顾问的云康集团成功登陆港交所主板

国鑫港通过对比国内外不同资本市场的上市条件和行业特点，为各类私募股权投资基金和政府引导基金主导的优质标的提供定制化融资方案先后深化与龙华资本的战略合作，共同为汉族元亨，汉族机器人公司提供产业政策解答，为同创叶巍投资的享互动，天妃云东等公司提供开户，托管过户服务，进一步丰富公司多层次跨境服务

为国内外客户提供完整的跨境资产管理服务。

国信证券相关营业部跨境资产管理业务牌照齐全国信证券有QDII，RQDII资格，子公司国鑫港拥有QFII和RQFII资格，子公司国鑫鸿盛具有QFLP资质国信证券持续深耕跨境资产管理领域，为境内外客户提供全方位的跨境资产管理服务，投资范围覆盖一级市场和二级市场在QDII和QFII业务领域，国信证券在资产管理规模，业务创新和运营能力等方面继续保持行业前列

党的二十大报告提出，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大流通为主体，国内国际双流通相互促进的发展新格局未来，国信证券将继续把握双区驱动，双区叠加，双改示范等重大战略机遇，提升跨境业务服务能力，锐意进取，不断创新，努力打造国际一流的综合性投资银行