食品饮料、美容护理行业月报:疫情影响减弱消费场景恢复头部国产美妆618表
报告摘要
食品:4月20 22,全国白酒产量57.8万千升,同比增长—4%,高端白酒茅台市场价格小幅回升,五粮液,泸州老窖零售价格基本稳定,2022年4月,中国啤酒产量284.9万千升,同比增长—10.30%中国进口啤酒数量为43,890千升,同比增长—6.9%,进口平均单价为1,418.34美元/千升,同比增长+0.3%
市场情绪有所改善,消费者部门的信心有所恢复,整个部门出现反弹白酒行业稳健趋势不变,高端和次高端逻辑继续兑现建议关注:贵州茅台,五粮液,泸州老窖,山西汾酒,酒鬼酒等行业啤酒消费场景逐渐回暖提振需求,高端化趋势持续,持续关注:青岛啤酒,华润啤酒,重庆啤酒乳制品的生产和运输逐渐恢复在成本稳定的情况下,业绩有望延续一季度的增长态势重点是伊利,蒙牛乳业,妙可兰多
美容保健:化妆品:2022年5月,全国规模以上企业化妆品零售额291亿元,同比下降11%5月份,得益于全国疫情防控形势普遍好转,520营销季和618预售,化妆品零售额降幅逐月收窄,增速较4月份增长11.3个百分点线上数据显示,5月Tik Tok平台化妆品销售额达94亿元,同比增长132%天猫护肤彩妆平台5月实现总销售额119亿元,同比下降5%截至6月10日,从5月26日开始的618实现总销售额154.9亿元,同比增长4%
一些国产品牌在618促销中表现亮眼珀莱雅,薇诺娜,酷迪销售额进入护肤品前十,分别排名第5,第7,第10,GMV分别增长121%,36%,166%唐彩的销售额在彩妆行业排名第11位,GMV同比增长590%
梅:伴随着疫情控制的逐步改善,恢复后线下消费需求仍在,疫区下游机构后期可能会补货备货。
建议:国内敏感肌护肤龙头地位稳固,薇诺娜宝贝或AOXMED有望打造增长曲线第二的甜菜碱,68业绩突出,持续验证大单品战略,持续完善渠道和营销的珀莱雅,资质壁垒明显,使得医美注射的推广导致白天提速短期将受益于防晒需求恢复,产品涨价,盈利修复,长期产能和品类扩张可期防疫产品高基数压力逐渐消退,外延并购加速医用耗材布局,稳健医疗在棉花时代稳步发展
风险警告
疫情反复风险,原材料短缺或价格大幅波动,新产品或新品牌的推广不及预期,在线流量成本增加
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