龙头股表现抢眼新能源又出新题材机构看好170亿元大市场催化剂主要来自风电领域

受益于风电行业装机量的快速提升，产业链不断涌现新的投资机会，近期碳纤维板块成为热点。

日前，碳纤维板块表现活跃，其中，北交所个股吉林碳谷上涨3.43%，盘中涨超12%，昨日该股涨超28%，两日累计上涨32.53%。

截至今日收盘，上证指数涨0.20%，报3589.09点，深证成指跌0.37%，报14905.13点，创业板指跌0.37%，报3492.77点。

盘面上，钢铁，煤炭板块反弹，北向资金净流入52.23亿元，沪深成交额两市连续23个交易日突破万亿元。

碳纤维板块表现活跃

这段时间碳纤维板块的市场关注度逐步升温，概念股呈现出北，沪，深三个交易所联动上涨格局。

今日，北交所个股吉林碳谷上涨3.43%，盘中涨超12%，该股昨日上涨28.14%。

中信证券在最新研报中表示，吉林碳谷是碳纤维原丝龙头企业，产能位于全国首位，随扩产计划逐步落地，公司市场份额预计将持续增加。

沪市的上工申贝涨停，迎来两连板，公司表示正在加强在碳纤维复合材料结构件制造工艺装备等的研发，拓宽产品在碳纤维复合材料结构件，风电叶片等领域的应用，深市的精功科技上涨4.47%，该股今年以来累计涨约446%，公司主要专注于系列碳纤维成套生产装备的研发，生产，销售和技术服务。

碳纤维板块上涨，催化剂主要来自风电领域市场人士表示，由于风力发电的成本随风力发电的单机功率的增大而降低，而风电叶片的长度和风机功率成正比，因此，最近几年来风电叶片大型化趋势明显，2020年，风电叶片的长度可达100米，是30年前的8倍但是，叶片长度的增加，对其重量，耐腐蚀性，寿命和刚度等提出了更高的要求，尤其是最近几年来海上风电装机量加速提升，风电叶片更是需要适应极端天气，玻璃纤维作为制造叶片的材料已经逐渐体现出性能方面的不足在此背景下，碳纤维正成为风电叶片的主要材料，需求开始爆发

据海通国际测算，1GW风电约需311吨碳纤维假设2025年风电新增装机为400GW，对应碳纤维约为12万吨，市场规模约为170亿元

机构看好风电机会

虽然今日碳纤维细分领域表现活跃，但是风电板块却大幅回调大金重工，明阳智能，天顺风能等个股跌幅居前

风电板块是今年A股表现最好的板块之一，其中海上风电子板块走势突出，产业链的上游，中游，下游都跑出不少大牛股。

展望明年，华创证券表示，风电行业进入平价时代，大型化驱动成本下降十四五期间风电行业有望保持年均40—50GW新增装机需求风电有望进入退补—行业争相降本—刺激需求—行业竞争加剧—降本的正向循环，进入高速成长期，叠加碳中和的国家战略目标，陆上风电以及消纳问题更容易得到解决的海上风电有望在十四五期间实现高速增长

兴业证券表示，海上风电平价在途，龙头风电运营商占据先发优势占据优质海域，拥有规模化开发与运营能力的大型海上风电运营商，将在海上风电平价化过程中占据先发优势，其主要原因在于:机组大型化趋势带来单位装机成本和运维成本降低，规模化开发和采购，可发挥采购环节的议价优势海上风电平价后，龙头公司新投产项目将告别补贴拖欠问题，企业估值有望进一步提升

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